CRM
Znalost klienta, schopnost odhadnout jeho potřeby a rychle a efektivně pro něj navrhnout optimální produkty vyžaduje nejen sehraný obchodní tým, ale i informace a nástroje umožňující provádět kvalifikovaná rozhodnutí při návrhu finančních služeb. Dostupnost a sdílení informací o předchozích nebo probíhajících obchodních případech s daným klientem, řízení komunikace s klientem i v týmu, modelování a vyhodnocování obchodních případů a zároveň zajištění souladu s platnými regulativy představují klíčové služby komplexního CRM systému, bez kterého se dnes obchodní týmy jen těžko obejdou.
Pro sektor financí nabízíme kromě standardních CRM řešení i specifické rozšíření CRM pro řešení správy a přípravy komplexních obchodních případů projektového financování. Tento oborově zaměřený CRM systém nabízíme v návaznosti na naše řešení v oblasti Core Banking.
Nabízené CRM řešení a podporuje obchodní týmy v systematické práci s klientem a pomáhá při přípravě produktů obchodních případů od návrhu smluv přes schválení až po předání k realizaci.
Mezi hlavní funkce CRM řešení navrženého speciálně pro finanční sektor patří
- evidence subjektů (základní údaje o fyzických a právnických osobách, evidence a plánování jednání a dalších událostí včetně souvisejících dokumentů),
- evidence vztahů mezi subjekty (pobočková síť, ESS),
- podpora deduplikace, slučování a rozdělování subjektů, souvisejících událostí, úkolů a dokumentů,
- rychlé vytvoření draftu obchodního případu s možností modelování, generování návrhů smluv a podkladů ke schvalování vedoucí k dalšímu zpracování,
- správa a řízení obchodních týmů včetně řízení oprávnění jednotlivých členů týmu v různých fázích zpracování obchodního případu podle rolí, které v týmu zastávají (úvěrový manažer, risk analytik, AML analytik...),
- modelování obchodního případu a jednotlivých produktů ve vazbě na řízení cashflow, limitů jak v rámci obchodního případu, tak i celé banky.
Úzká návaznost celého procesu přípravy obchodního případu na informace v Core Banking systému dává možnost rychle a kvalifikovaně připravit daný obchodní případ a po schválení jej předat k realizaci back office oddělení.